Microsoft Dynamics 365
Une solution tout-en-un pour
les planificateurs financiers
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Solution pour
Services financiers
Propulsé par Microsoft Dynamics 365
AdvisorOne CRM is designed to help Financial Advisors manage their book of business within the Microsoft Ecosystem. Offering a scalable solution built on Dynamics 365 to streamline operations, automate client review reminders, enable API integrations and support business growth.
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Vous avez essayé plusieurs CRM mais vous avez besoin de personnalisations supplémentaires
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Vos conseillers ne semblent jamais s'adapter au CRM et ont besoin d'une formation supplémentaire
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Vous utilisez déjà Microsoft Dynamics 365 et avez besoin d'une équipe externe pour vous aider dans les nouvelles implémentations et le support quotidien
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Vous essayez de créer un CRM personnalisé, mais vous ne parvenez pas à trouver la bonne équipe qui correspond également à votre budget
Raisons pour lesquelles nous sommes la solution idéale pour vous
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Services
01.
Acquisition de clients
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02.
Intégration des clients
03.
Service client
04.
Gestion des risques
05.
Optimisation des opérations
« Le succès n’est pas déterminé par l’achèvement d’une action, mais par la façon dont elle est réalisée.
On s'engage dans toute action avec sagesse
et l’intelligence. »
Platon (429–347 av. J.-C.)